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地址:昆明市五华区东风西路11号顺城东塔9层(王府井旁)
投资顾问
5-20万/年
  • 学历要求: 不限
  • 工作经验: 不限
  • 更新时间: 2017-04-07
  • 招聘人数: 5
  • 招聘对象: 不限
  • 工作地区: 云南-昆明市
  • 年龄要求: 不限
职责与工作内容:包括进行投资者培训服务,组织举办现场客户投资报告会或座谈会;全面了解客户,按照客户分类,为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品;完成日常客户的理财服务,投资顾问通过相关考核与评估后,可以向客户提供个性化的投资配置组合建议;可根据客户具体情况进行个性化的投资指导,对有特殊需求的客户,可为其设计投资建议书(使用公司统一模板),结合市场变化帮助客户制订短、中、长投资计划,提供个性化服务,并实行动态跟踪;完成考核目标任务。 
基本要求:具有大学本科及以上学历或学位,研究生学历或学位优先;有证券从业资格(证券基础、证券交易、证券基金、证券投资咨询资格);熟悉金融、经济、管理、法律等知识,精通投资理财方面的专业知识和法规规定,具有较强的客户服务意识;有三年以上金融或证券行业工作经验者优先。

职位类别: 证券分析师

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  • 联系人:李伟雷
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